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萬達首次海外發債 發行規模上調至6億美元

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  赴港買殼半年，萬達在港融資渠道開始啟用。北京商報記者近日從萬達集團(廊坊萬達廣場) 獲悉，其發行的5年期美元計價債券獲得4.6倍超額認購，發行規模由計劃的5億美元上調至6億美元，交易由今年6月收購的香港上市子公司萬達商業地產完成，這也是萬達首次海外發債。

  萬達披露，此筆債券通過萬達商業地產公司境外子公司發行，是萬達首次在海外融資，為籌備此次發行，萬達商業地產公司在香港、新加坡和倫敦進行瞭連續4天的路演，最終獲得15個國傢近220傢投資者的認購，最終訂單分配為亞洲投資者占80%，歐洲投資者占20%。

  就在此前，針對年內連連巨額投資引起的資金實力質疑，萬達董事長王健林公開回應表示，一方面萬達集團現金流充裕，另一方面投資項目多為長期持續性投資，一次性需要的資金量並不大。 由於萬達不是上市公司，多年以來資金流都是靠物業出售和銀行借貸，來自CRIC研究中心的一份報告指出，目前房企海外融資的驅動力是通過借新債還舊債，降低企業開發運營風險並進行新一輪的投資。從融資成本來看，萬達首次發行的美元債券，其票面利率為4.875%，不僅遠低於上述銀行利率，也低於同期發行債券的恒大、綠城和碧桂園等香港上市內房企債券利率。

  CRIC研究中心分析師朱一鳴表示，美聯儲貨幣寬松政策增加瞭海外資金的流動量，大量資金流向香港市場，資金流動性的大幅提升，帶動瞭利率的逐步下降，而房企的高周轉主要依賴於"以債養債"的模式，通過高額利率的借貸擴充企業的資金，進行投資和買地行為。因此，隨著企業融資成本壓力顯現，企業選擇進行更低廉成本的融資以替代利息高昂的舊債務。而這也是萬達願意啟動海外融資渠道的重要因素。







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新聞來源http://sy.house.sina.com.cn/news/2013-11-18/08352498798.shtml


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